DocumentaçãoDocumentação da Clinia Guias para configurar sua clínica, conectar o WhatsApp e tirar o melhor do agente de IA. Guia rápido da CliniaComo a Clinia funciona, os passos da configuração guiada, o que revisar antes de convidar a equipe e os primeiros passos no Inbox.Leitura de 5 minutosVerificação do Business ManagerComo verificar o Business Manager da Meta, pré-requisito para conectar o número de WhatsApp Business da clínica.Leitura de 6 minutosRequisitos mínimos para verificar o Business Manager da MetaA checklist de pré-requisitos para verificar o Business Manager e ativar a API oficial do WhatsApp. Reúna CNPJ, domínio próprio, site ativo e WABA antes de começar e evite reprovações.Leitura de 5 minutosO que é o WhatsApp Coexistência (COEX)O modo Coexistência (COEX) deixa a clínica usar o WhatsApp Business no celular e a automação da Clinia ao mesmo tempo, no mesmo número, para uma transição gradual.Leitura de 4 minutosFunções e cargos da plataforma da CliniaConheça os cargos padrão da Clinia — Proprietário, Gerente, Médico e Atendente — e o que cada um pode fazer. Veja também como consultar e ajustar as permissões de cada cargo.Leitura de 4 minutosComo cadastrar um novo usuário na CliniaConvide um colega para a Clinia em poucos passos: informe e-mail e cargo, gere o link de acesso e envie para a pessoa concluir o próprio cadastro.Leitura de 4 minutosComo gerenciar cargos e permissões na CliniaAltere o cargo de um usuário já cadastrado e ajuste o que ele pode ver e gerenciar, incluindo o limite de conversas simultâneas por pessoa.Leitura de 4 minutosComo editar o seu perfil na CliniaAtualize foto, nome e sobrenome do seu perfil. Um perfil em dia deixa clara a identificação de cada pessoa nos atendimentos e no histórico de conversas.Leitura de 3 minutosComo redefinir a senha quando você esqueceuEsqueceu a senha e não consegue entrar? Recupere o acesso pela tela de login da Clinia usando um código enviado por WhatsApp.Leitura de 3 minutosComo alterar a senha atual da sua contaTroque a senha da sua conta direto pela seção de Segurança. Ideal para quem lembra a senha atual e quer manter o acesso protegido periodicamente.Leitura de 3 minutosConheça a Caixa de Entrada da CliniaAs visões de conversas, os filtros, a atribuição para pessoas e filas, as notas internas e a chave que liga e desliga o Assistente IA em cada atendimento.Leitura de 7 minutosConheça os agentes de IA da CliniaPersonalidade, diretrizes, tarefas, procedimentos, base de conhecimento, simulações e a publicação do agente em um canal de WhatsApp.Leitura de 7 minutosConheça as Estatísticas da CliniaDo tempo real ao desempenho por período: KPIs de atendimento, ranking de atendentes e filas, SLA, formulários, agentes de IA, anúncios e fluxos.Leitura de 8 minutosComo criar filas de atendimento na Caixa de EntradaCrie filas para organizar e direcionar as conversas dos pacientes. Separe os atendimentos por equipe, especialidade ou assunto e reduza o tempo de resposta.Leitura de 4 minutosComo criar etiquetas para organizar as conversasCrie etiquetas coloridas para classificar as conversas por tipo de atendimento, setor ou qualquer critério da equipe, e atribua-as na Caixa de Entrada.Leitura de 5 minutosComo filtrar etiquetas na Caixa de EntradaUse o filtro de etiquetas para ver apenas os chats de um determinado assunto ou setor e localizar cada tipo de conversa em segundos.Leitura de 3 minutosComo cadastrar modelos de mensagem e enviá-los na Caixa de EntradaCadastre modelos para padronizar respostas recorrentes, como confirmações e orientações, e envie-os com poucos cliques direto na Caixa de Entrada.Leitura de 5 minutosConheça o CRM da CliniaO quadro de oportunidades da clínica: etapas, temperatura, produtos, tarefas, motivos de perda, análises de previsão e a ligação com o atendimento.Leitura de 8 minutosFluxos e gatilhos, os motores das automações da CliniaEntenda a diferença entre fluxos (as automações) e gatilhos (as condições que as disparam) e conheça os três tipos de gatilho: Proativo, Responsivo e CRM.Leitura de 6 minutosConheça o chat interno da CliniaO espaço de comunicação da equipe dentro da Clinia: canais por assunto, mensagens diretas, threads, enquetes e status de presença, tudo no mesmo lugar do atendimento.Leitura de 6 minutosComo criar e gerenciar canais no chat internoCrie canais públicos e privados, adicione membros, configure notificações por canal e use o canvas e as mensagens fixadas para organizar os espaços da equipe.Leitura de 8 minutosComo conversar por mensagens diretas no chat internoInicie conversas individuais com colegas, veja a presença de cada pessoa e saiba quando usar uma mensagem direta ou um canal.Leitura de 4 minutosComo usar threads para organizar as conversasResponda mensagens em thread para manter os canais limpos, envie conclusões ao canal quando necessário e acompanhe tudo na vista Threads.Leitura de 5 minutosComo criar enquetes no chat internoDecida escalas, horários e prioridades com votação rápida: cada pessoa vota uma vez e o resultado aparece na própria conversa.Leitura de 4 minutosRecursos de mensagens do chat internoFormatação, menções, reações, anexos, notas de voz, confirmação de leitura e o vínculo de conversas de pacientes direto na mensagem.Leitura de 9 minutos
