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Como gerenciar cargos e permissões na Clinia

Altere o cargo de um usuário e ajuste o que ele pode ver e gerenciar na plataforma — tudo em poucos cliques, na área de Equipe.

Leitura de 4 minutos

Por que gerenciar cargos​

Os cargos dentro da plataforma definem o nível de acesso e as permissões de cada usuário. Com o tempo, essas necessidades mudam: alguém da recepção assume a coordenação, um profissional passa a cuidar do faturamento, uma pessoa muda de área.

Alterar a função de um colaborador permite ajustar exatamente o que ele pode visualizar e gerenciar no sistema, mantendo o acesso alinhado ao papel dele na clínica. Se você ainda não conhece a diferença entre cada perfil, vale rever as funções e cargos da plataforma antes de continuar.

Passo a passo para alterar o cargo de um usuário​

  1. Na página inicial da Clinia, clique na sua foto ou ícone de perfil, no canto inferior esquerdo da tela.

    Ícone de perfil no canto inferior esquerdo da tela inicial da Clinia, destacado em vermelho O menu do seu perfil abre no canto inferior esquerdo.

  2. Clique em Configurações.

    Menu do perfil aberto com a opção Configurações destacada Em Configurações ficam os ajustes da conta e da equipe.

  3. Clique em Equipe. Você pode chegar até essa área tanto pelo menu da esquerda quanto pela tela principal de Configurações.

    Tela de Configurações com a seção Equipe em destaque A área Equipe reúne os colegas e as funções da plataforma.

  4. Na aba Colegas, clique no usuário que deseja alterar.

    Aba Colegas com a lista de usuários da clínica Na aba Colegas aparecem todos os usuários. Clique naquele que você quer ajustar.

  5. Localize o campo Funções e selecione o cargo desejado.

    Campo Funções aberto no perfil do usuário, com a lista de cargos disponíveis No campo Funções, escolha o novo cargo do usuário.

    Limitar mensagens concorrentes

    Ao ativar a opção Limitar mensagens concorrentes, você define a quantidade máxima de conversas (chats) que um usuário pode atender ao mesmo tempo. É uma boa forma de equilibrar o volume de atendimentos entre a equipe.

    Opção Limitar mensagens concorrentes, com o campo para definir o número máximo de conversas simultâneas Defina quantas conversas simultâneas o usuário pode atender.

  6. Por fim, clique em Salvar Alterações.

    Botão Salvar Alterações destacado em vermelho no perfil do usuário Nada é aplicado até você clicar em Salvar Alterações.

Não esqueça de salvar

As mudanças só valem depois de clicar em Salvar Alterações. Se você sair da tela antes disso, o cargo e as permissões do usuário continuam como estavam.

Após concluir essas etapas, o usuário passa a ter as permissões correspondentes à nova função atribuída.

Dúvidas frequentes​

Como altero o cargo de um usuário já cadastrado?

Em Configurações, abra Equipe e vá à aba Colegas. Clique no usuário que deseja alterar, localize o campo Funções, selecione o novo cargo e clique em Salvar Alterações.

As alterações valem na hora?

As mudanças só são aplicadas depois que você clica em Salvar Alterações. Se sair da tela sem salvar, o cargo e as permissões do usuário continuam como estavam.

O que faz a opção Limitar mensagens concorrentes?

Ao ativar Limitar mensagens concorrentes, você define a quantidade máxima de conversas (chats) que um usuário pode atender ao mesmo tempo. É útil para distribuir melhor o volume de atendimentos na equipe.

Quem pode alterar o cargo de outros usuários?

O Proprietário, com acesso total, e o Gerente podem gerenciar cargos e permissões da equipe. O Gerente pode alterar as funções de Atendentes e Médicos conforme a necessidade.

O que acontece com o usuário depois que eu troco o cargo dele?

Assim que você salva a alteração, o usuário passa a ter as permissões correspondentes à nova função. O que ele pode visualizar e gerenciar na plataforma se ajusta ao novo cargo.

Precisa adicionar mais gente?

Se ainda falta trazer alguém para a equipe, veja como cadastrar um novo usuário e já escolha o cargo certo no convite.