Exportar conversas em CSV

Como levar o histórico de atendimento da sua clínica para fora da Clinia, em um arquivo que abre no Excel, no Google Planilhas ou em qualquer ferramenta de análise.

Leitura de 3 minutosEquipe Clinia · Atualizado em 31/08/2026

Para que serve

A exportação parte de um recorte de filtros, não da seleção manual de uma conversa por vez. Você descreve o que quer ("todas as conversas com a etiqueta Convênio, de julho até hoje") e a Clinia monta o arquivo.

Os usos mais comuns são auditoria interna, prestação de contas a um convênio ou operadora, análise de volume e de motivos de contato em planilha, e guarda do histórico fora da plataforma.

Como exportar

1. Abra a Caixa de Entrada.
2. No topo da lista de conversas, clique no menu de ações (ícone de três pontos).
3. Escolha Exportar conversas.
4. Defina o recorte no diálogo:
   • Período (obrigatório): 7, 30, 60 dias ou personalizado.
   • Status: todas, abertas ou fechadas.
   • Canal: todos ou uma conexão específica.
   • Etiquetas e Filas: nenhuma, uma ou várias.
5. Confira a contagem de conversas do recorte, exibida no rodapé do diálogo.
6. Clique em Exportar. O arquivo é baixado pelo navegador.

Como os filtros se combinam

Filtros de tipos diferentes se somam: escolher o canal WhatsApp e o status Abertas traz as conversas que atendem às duas condições.

Dentro do mesmo tipo, a lógica é ou. Selecionar as etiquetas Convênio e Urgente traz as conversas que tenham qualquer uma das duas, não apenas as que tenham as duas juntas. As filas seguem a mesma regra.

O que vem no arquivo

O CSV traz uma linha por mensagem. Os dados da conversa se repetem em todas as linhas dela, para que cada linha seja legível sozinha em uma planilha ou num filtro.

Colunas da conversa:

• chat_id, contato_nome, contato_telefone
• etiquetas, atribuido_a, fila
• canal, status, ultima_mensagem_em

Colunas da mensagem:

• mensagem_em, direcao, autor, autor_tipo
• tipo, conteudo, midia

Limites

• Período: obrigatório e de no máximo 365 dias. Para um histórico mais longo, exporte por faixas de data.
• Volume: até 500 conversas por exportação. Quando o recorte passa disso, a Clinia avisa antes de gerar o arquivo, para você reduzir o período ou aplicar mais filtros.

Cuidados com os dados

O arquivo contém dados de pacientes, incluindo telefone e o conteúdo das mensagens. Trate o CSV como informação sensível: guarde em local controlado, compartilhe apenas com quem precisa e apague as cópias que não forem mais necessárias.