Conectar o sistema de gestão da clínica
Conecte o sistema que a clínica já usa para agenda e cadastro de pacientes, e o agente passa a consultar profissionais, convênios e horários reais na hora de atender. É o passo 3 da configuração guiada, e também pode ser feito depois.
O que a integração faz
Com o sistema conectado, o agente consegue, durante a conversa no WhatsApp e conforme o que cada sistema permite:
- listar especialidades, profissionais, procedimentos e convênios aceitos;
- buscar horários livres na agenda;
- localizar o paciente pelo CPF ou outro dado do cadastro e, quando o sistema permite, cadastrar um paciente novo;
- criar, confirmar, remarcar ou cancelar agendamentos.
Tudo o que o agente registra aparece na agenda do seu sistema como se a equipe tivesse feito.
Antes de começar
Cada sistema tem o seu jeito de liberar o acesso, mas três coisas valem para todos:
- Quem gera a credencial costuma ser o administrador do sistema (usuário master, dono da assinatura ou o próprio suporte do sistema). Descubra quem é antes de começar.
- Alguns sistemas enviam a credencial por e-mail e levam alguns dias. Peça com antecedência.
- Se não tiver acesso ao sistema, use o botão Copiar instruções pra enviar no passo de integração e mande o texto para quem cuida dele.
Passo a passo
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Escolha o sistema
No passo Integrações da configuração (ou em Configurações → Integrações), procure o sistema da clínica na lista. Clinicorp e SOC são configurados com o nosso time: nesses, siga o guia do sistema na tabela abaixo. -
Gere a credencial no seu sistema
Siga o guia do seu sistema, logo abaixo. Cada um pede algo diferente: um token, uma chave com senha ou um usuário de API. -
Cole e conecte
Cole a credencial nos campos e clique em Conectar. A Clinia testa o acesso na hora e mostra o que encontrou: convênios, especialidades e profissionais. -
Revise os dados
Confira se o que veio do sistema bate com a realidade da clínica. Desmarque o que o agente não deve oferecer aos pacientes. -
Faça um agendamento de teste
Converse com o agente na área de testes, marque uma consulta e confira se ela aparece na agenda do seu sistema.
Guias por sistema
Alguns sistemas você conecta sozinho, pelo passo de integração. Outros pedem dados que mudam de clínica para clínica, como o código de cada agenda. Nesses, você reúne o que o guia pede e o nosso time finaliza a configuração com você.
| Sistema | Como conecta | O que você vai precisar |
|---|---|---|
 Feegow | Pelo app | Token da API Pública, gerado pelo usuário master |
 ProDoctor | Pelo app | Chave e senha da API, com permissão em Pacientes |
 Medicina Direta | Pelo app | Usuário e senha de API |
 Clinicorp | Com o nosso time | ID de acesso, Token API e o ID da agenda de cada clínica |
 SOC | Com o nosso time | Usuário de integração e relatórios cadastrados no SOC |
Não achou o seu sistema? Escreva para integracoes@clinia.io contando qual sistema a clínica usa. A lista de sistemas cresce todo mês.
Quando a conexão é recusada
| O que aparece | O que costuma ser | Como resolver |
|---|---|---|
| Credenciais inválidas | Token copiado pela metade, com espaço sobrando, ou de outro ambiente (teste) | Copie de novo, direto do sistema, e confira o ambiente |
| A conexão funcionava e parou | Alguém gerou um token novo no sistema | Cole o token novo em Configurações → Integrações |
| Conecta, mas falta paciente, agenda ou convênio | A credencial tem permissão parcial | Peça ao administrador para liberar o módulo que falta (veja o guia do seu sistema) |
Dúvidas frequentes
A integração é obrigatória?
Não. Sem integração o agente atende normalmente e passa os pedidos de agendamento para a equipe. Com a integração, ele consulta horários reais e agenda sozinho.
A Clinia guarda a senha do meu sistema?
A Clinia guarda só a credencial de integração (token, chave ou usuário de API) e usa essa credencial apenas para consultar e registrar agendamentos. Você pode trocar ou revogar a credencial a qualquer momento no seu sistema.
O que acontece se eu gerar um token novo no meu sistema?
Em vários sistemas o token novo desativa o anterior. A conexão com a Clinia para até você colar o token novo em Configurações → Integrações.