Conheça o CRM da Clinia

Entenda o CRM da Clinia, o quadro de oportunidades da clínica, com etapas, temperatura, tarefas, motivos de perda, análises e a ligação com o atendimento.

Leitura de 8 minutos

O que é o CRM

Nem todo paciente que entra em contato agenda na mesma hora. O CRM é onde a clínica acompanha esses casos até o desfecho: cada interessado vira uma oportunidade, que avança por etapas até ser marcada como Ganho ou Perdido.

Enquanto a Caixa de Entrada responde o que está acontecendo agora nas conversas, o CRM responde o que ainda está em aberto e quanto isso vale.

Onde fica o CRM

No menu lateral esquerdo, clique em CRM. O acesso depende da permissão de oportunidades no seu cargo, ajustável em cargos e permissões.

Um tour pelo quadro

O CRM é um quadro no estilo Kanban: as colunas são as etapas do funil e os cards são as oportunidades.

Cada coluna mostra quantas oportunidades tem e quanto elas somam.

• Cabeçalho: nome do quadro, valor total e os botões de Criar oportunidade, Minhas Tarefas, Análises e Exportar CSV.
• Filtros: Temperatura, Período, Fonte, Responsável, além de Status e Etiquetas.
• Colunas: cada etapa exibe a contagem de oportunidades e o valor somado, com o atalho Criar nova oportunidade.
• Cards: título, contato, valor e um ícone de temperatura. Arraste o card para mover a oportunidade de etapa.

Criar uma oportunidade

O formulário de Nova Oportunidade reúne:

• Título e Contato (obrigatórios)
• Etapa em que ela entra
• Valor (R$) da negociação
• Temperatura: Quente, Morno ou Frio
• Origem: de onde veio o contato, como Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, Google Orgânico, WhatsApp Direto, Click to WhatsApp, Indicação, Site, Telefone, Presencial ou Outro
• Responsável pela negociação
• Etiquetas
• Produtos/Serviços: itens do catálogo ou um item personalizado, com quantidade, preço unitário e desconto

Mover entre etapas

Ao arrastar um card para outra coluna, a Clinia pode pedir uma atualização da negociação, com a pergunta "Qual é o próximo passo dessa oportunidade?". Ali você ajusta valor, temperatura e previsão de fechamento, escreve uma nota e já cria a próxima tarefa.

Cada etapa pode ter suas próprias ações ao mover para esta etapa, configuradas no quadro. É o que transforma o funil em rotina: toda oportunidade que chega em "Proposta enviada", por exemplo, ganha automaticamente uma tarefa de acompanhamento.

Ganhar ou perder

Uma oportunidade tem três status: Em Aberto, Ganho e Perdido.

Ao marcar como perdida, a Clinia pede o motivo da perda. Esse campo é o que sustenta o relatório de perdas depois, então vale manter a lista de motivos curta e honesta. Os motivos são cadastrados em Configurações → Motivos de Perda.

Fechou a conversa e a oportunidade continua aberta?

Ao fechar uma conversa na Caixa de Entrada que tenha oportunidades em aberto, a Clinia pergunta quais delas devem ser marcadas como perdidas. Assim o quadro não acumula negociações fantasma.

Dentro de uma oportunidade

Clicar em um card abre a oportunidade, organizada em abas:

• Detalhes: contato, responsável, valor, temperatura, origem, etiquetas, previsão de fechamento e os campos personalizados do quadro.
• Produtos: os itens da negociação, com quantidade, preço unitário, desconto e total.
• Notas: registros escritos pela equipe.
• Tarefas: o que precisa ser feito, com título, tipo (Ligação, E-mail, Reunião, Acompanhamento ou Outro), prioridade (Baixa, Média, Alta ou Urgente), responsável, data limite e horário. Ao concluir, você pode registrar o resultado.
• Histórico: a linha do tempo das atividades da oportunidade.

Minhas Tarefas

O botão Minhas Tarefas, no topo do quadro, reúne em um só painel as tarefas de todas as oportunidades: as pendentes, as em andamento e as concluídas. É a lista de trabalho do dia de quem cuida do comercial.

Análises

O botão Análises abre os relatórios do CRM em três abas:

• Deals: distribuição por Etapa, por Temperatura, por Fonte, por Vendedor e por Status, além dos Motivos de Perda com quebra por etapa e por vendedor.
• Forecast: a receita projetada por Etapa, por Mês de Fechamento e por Vendedor, ponderada pelas probabilidades configuradas.
• Tarefas: volume por Tipo, por Prioridade, por Responsável e concluídas por dia.

Para levar os dados para fora, use Exportar CSV no topo do quadro.

Personalizar o quadro

No modo de edição do quadro você renomeia e reordena colunas, define as ações ao mover para a etapa e cria campos personalizados para os dados que a sua clínica precisa registrar. Também dá para criar um novo quadro além do Quadro Padrão, útil quando a clínica trabalha funis diferentes, como aquisição e reativação.

Configurações do CRM

Em Configurações, quatro áreas alimentam o quadro:

• Pipelines: os funis disponíveis e suas etapas.
• Negócios: as probabilidades de fechamento de cada temperatura (Quente, Morno e Frio), usadas na previsão de receita.
• Motivos de Perda: a lista de motivos oferecida ao marcar uma oportunidade como perdida.
• Itens de Compra: o catálogo de produtos e serviços que aparece nas oportunidades.

CRM e automações

Os fluxos da Clinia têm gatilhos de CRM, que disparam automações a partir do que acontece no quadro, como a mudança de temperatura de uma oportunidade. Veja fluxos e gatilhos.

Dúvidas frequentes

O que é o CRM da Clinia?

É o quadro de oportunidades da clínica. Cada paciente interessado vira uma oportunidade que avança por etapas até virar Ganho ou Perdido, com valor, responsável, temperatura, tarefas e histórico registrados no mesmo lugar do atendimento.

Como crio uma oportunidade?

Use o botão Criar oportunidade no topo do quadro, ou o atalho Criar nova oportunidade dentro de uma coluna. Informe título, contato, etapa, valor, temperatura, origem, responsável, etiquetas e, se quiser, os produtos ou serviços da negociação.

O que é a temperatura de uma oportunidade?

É o quão perto a negociação está de fechar. São três níveis, Quente, Morno e Frio, cada um com uma probabilidade de fechamento que a clínica configura em Configurações, na área de Negócios do CRM. Essa probabilidade alimenta a previsão de receita.

Por que a Clinia pede um motivo ao marcar uma oportunidade como perdida?

Porque o motivo de perda é o que permite analisar as perdas depois, por etapa e por vendedor, no relatório de Motivos de Perda. Os motivos disponíveis são cadastrados em Configurações, em Motivos de Perda.

Dá para ter mais de um quadro?

Sim. Além do Quadro Padrão, você pode criar outros quadros para objetivos diferentes, como reativação ou vendas adicionais. Cada quadro tem as próprias colunas e cada coluna pode ter ações automáticas ao receber uma oportunidade.

O CRM conversa com a Caixa de Entrada?

Sim. As oportunidades nascem dos contatos atendidos pela clínica e, ao fechar uma conversa que tenha oportunidades em aberto, a Clinia pergunta quais delas devem ser marcadas como perdidas. Também existem gatilhos de CRM para disparar fluxos automáticos.

Próximo passo

Com o quadro em uso, cruze os números do CRM com o desempenho do atendimento em Estatísticas e automatize o acompanhamento com fluxos e gatilhos.