Como agendar tarefas com a Cora
Aprenda a pedir uma tarefa agendada à Cora, como um relatório toda segunda-feira, e a pausar, editar, executar e excluir as tarefas.
As tarefas agendadas estão em beta e são liberadas pela Clinia para cada clínica. Se a seção Tarefas não aparece na tela da Cora, fale com o time da Clinia.
O que é uma tarefa agendada
Uma tarefa agendada é um pedido que a Cora repete sozinha, na frequência que você escolher. Bons exemplos:
- Toda segunda-feira às 8h, me mande o relatório da semana da clínica.
- Todo dia útil às 18h, liste as conversas que ficaram sem resposta.
- No dia 1 de cada mês, compare o consumo de mensagens com o mês anterior.
A tarefa só lê os dados. Ela não muda nada na clínica e não mostra cartões de aprovação. Quando a Cora encontra algo para mudar, ela escreve uma recomendação no resultado.
Crie uma tarefa
- No menu lateral esquerdo, clique em Cora.
- Escreva o pedido com a frequência e o horário. Por exemplo: Toda segunda-feira às 8h, me mande o relatório da semana da clínica.
- A Cora confirma a frequência e mostra o cartão Agendar tarefa.
- Confira os campos Frequência, Próxima execução e O que faz.
- Clique em Sim, pode agendar.
O cartão mostra quando a tarefa roda e o que ela faz em cada execução.
Você também pode clicar em Nova tarefa, na página de tarefas. A Cora abre uma conversa com o início do pedido já escrito.
Frequências disponíveis
| Frequência | Como funciona |
|---|---|
| Uma vez | Roda em uma data e hora. Escolha um horário com pelo menos 5 minutos de antecedência. |
| Diária | Roda todo dia no mesmo horário. Você pode escolher só os dias úteis, de segunda a sexta. |
| Semanal | Roda nos dias da semana que você escolher. |
| Mensal | Roda em um dia do mês, de 1 a 31, ou no último dia do mês. |
Se você escolher o dia 30 ou 31, a tarefa não roda nos meses que não têm esse dia. Para rodar sempre no fim do mês, escolha Último dia do mês.
O horário segue o fuso da clínica. Para mudar o fuso, peça à Cora.
Veja o resultado
Cada tarefa tem uma conversa própria na Cora. A cada execução, a Cora escreve o resultado nessa conversa.
Para abrir uma tarefa, clique no nome dela na seção Tarefas, à esquerda da tela da Cora. No topo da conversa da tarefa:
- Ver o que ela faz mostra o pedido completo da tarefa.
- Próximas execuções mostra as próximas datas e horários.
Na conversa da tarefa, você pode perguntar sobre o resultado ou pedir um ajuste. Por exemplo: Inclua também o SLA de primeira resposta.
Gerencie as tarefas
Na seção Tarefas, clique em Ver todas. A página de tarefas mostra todas as suas tarefas, com a coluna Próxima execução.
Sem tarefas, a página mostra um exemplo de pedido e o botão Pedir à Cora.
Use os filtros para encontrar uma tarefa por status (Ativas, Pausadas, Precisam de você, Encerradas) ou por frequência.
Para mudar uma tarefa, clique nos três pontos da linha da tarefa e escolha uma opção:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Pausar / Retomar | Para a tarefa sem apagar, ou volta a rodar uma tarefa pausada. |
| Executar agora | Roda a tarefa uma vez, fora do horário. |
| Editar frequência | Muda a frequência e o horário. Clique em Salvar para confirmar. |
| Renovar autorização | Libera a tarefa quando o status é Precisa de você. |
| Excluir | Para a tarefa de vez. A conversa da tarefa continua na lista. |
O status de cada execução
| Status | O que significa |
|---|---|
| Executou | A tarefa rodou e o resultado está na conversa. |
| Pulou: conversa ocupada | A conversa da tarefa estava em uso na hora marcada. |
| Pulou: limite diário | A clínica atingiu o limite de uso da Cora no dia. |
| Falhou na última execução | A tarefa não terminou. Abra a conversa da tarefa para ver o motivo. |
| Precisa de você: renovar autorização | A autorização venceu. Clique em Renovar autorização. |
Autorização e limites
Cada tarefa roda com uma autorização só de leitura, ligada à pessoa que criou a tarefa. A tarefa vê os mesmos dados que essa pessoa vê.
A autorização dura 180 dias. Ela é cancelada antes desse prazo quando a pessoa:
- troca de cargo;
- perde a permissão Usar a Cora;
- troca a senha.
Limites de tarefas:
- 10 tarefas ativas ou pausadas por pessoa.
- 30 tarefas por clínica.
Dúvidas frequentes
O que é uma tarefa agendada da Cora?
É um pedido que a Cora repete sozinha, na frequência que você escolher. Por exemplo, um relatório da semana toda segunda-feira às 8h. A tarefa só lê os dados e não muda nada na clínica.
Onde vejo o resultado de uma tarefa?
Cada tarefa tem uma conversa própria na Cora. A cada execução, a Cora escreve o resultado nessa conversa. Abra a tarefa na seção Tarefas, à esquerda da tela da Cora.
A tarefa pode mudar algo na clínica?
Não. A tarefa roda com uma autorização só de leitura. Quando a Cora encontra algo para mudar, ela escreve uma recomendação no resultado. Para fazer a mudança, peça à Cora na conversa e aprove o cartão.
Quantas tarefas posso ter?
Cada pessoa pode ter até 10 tarefas ativas ou pausadas. A clínica pode ter até 30 tarefas no total.
Por que a tarefa mostra Precisa de você?
A autorização da tarefa venceu ou foi cancelada. Isso acontece depois de 180 dias, ou quando você troca de cargo, perde a permissão Usar a Cora ou troca a senha. No menu da tarefa, clique em Renovar autorização.
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